Diferencia entre revisiones de «3.9.7 Editar Liquidación de Cliente»

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(Página creada con 'Esta operación consiste en agrupar en una LIQUIDACION comprobantes de CUENTA CORRIENTE adeudados por un mismo cliente. La pantalla presenta una serie de cuadros de búsqueda...')
 
 
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Esta operación consiste en agrupar en una LIQUIDACION comprobantes de CUENTA CORRIENTE adeudados por un mismo cliente.
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Para ver las liquidaciones cargadas hacer Click en '''<span style="color:gray"><u>B</u>uscar(F2)</span>'''
  
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La pantalla presenta una serie de cuadros de búsqueda para ser utilizados como filtro y una grilla con barra de encabezamiento azul por ser una grilla de búsqueda de valores creados por el usuario.
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La grilla mostrará todas las liquidaciones cargadas por el nodo de ingreso y por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior.
  
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Sin aplicar ningún filtro y haciendo click en la función '''<span style="color:gray"><span class="u">B</span>uscar(F2)</span>''' de pie de pantalla, la grilla mostrará todas las liquidaciones creadas por el nodo en el que se está trabajando más las creadas por sus nodos hijos.
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Si se desea buscar una liquidación en particular se puede acotar la búsqueda filtrando por los datos '''Nodo''', '''Entidad Agrupadora''', '''Nº''', fecha de emisión '''Desde''', fecha de emisión '''Hasta''', fecha de '''Vencimiento Desde''', fecha de '''Vencimiento Hasta''', '''Monto Desde ($)''', '''Monto Hasta ($)''', y cualquier combinación de los mismo.
  
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Hacer Click en '''<span style="color:gray"><u>B</u>uscar(F2)</span>'''
  
  
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Si la cantidad de liquidaciones que muestra la grilla es muy extensa y desea acotarse esta cantidad, aplicar algunos de los filtros disponibles (ver [[Uso del Frame#Cuadros de Búsqueda Simples|Búsquedas]]) y volver a a hacer click en '''<span style="color:gray"><span class="u">B</span>uscar(F2)</span>'''.
 
  
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==Alta/Edición de Liquidaciones de Clientes==
  
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Hacer Click en '''<span style="color:gray">A<u>g</u>regar</span>'''
  
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En esta pantalla se pueden realizar tres operaciones:
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:1. Dar de alta una liquidación.
 
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:2. Modificar una liquidación cargada previamente.
 
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:3. Eliminar una liquidación vacía.
 
  
  
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Los datos que tienen un '''<span style="color:red">(*)</span>''' son obligatorios, el resto puede quedar sin completar.
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'''Cliente <span style="color:red">*</span>''' = seleccionarlo
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'''Nº <span style="color:red">*</span>''' = el de la liquidación
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'''Emisión <span style="color:red">*</span>''' = viene seleccionada la fecha del día, pero se puede cambiar
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'''Vencimiento <span style="color:red">*</span>''' = seleccinar la fecha de vencimiento del cobro de la liquidación
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'''Estado <span style="color:red">*</span>''' = viene seleccionado automáticamente INGRESADO
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'''Buscar directamente''' = si se tilda esta opción, al pasar a la siguiente pantalla, el sistema traerá automáticamente todos los comprobantes pertenecientes al cliente seleccionado pasibles de ser agrupados.
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Hacer Click en '''<span style="color:gray">B<u>u</u>scar</span>'''
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Si se hubiere ingresado a esta pantalla sin tildar, o para acotar aún más esta preselección, se pueden filtrar los comprobantes por los datos '''Codificación ''', '''Tipo de Valor''', '''Entidad''', '''Fecha desde/hasta''', '''Vencimiento desde/hasta''', '''Estado Valor''', '''Monto OS($) desde/hasta''', '''Nodo''', o cualquier combinación de los mismos.
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Hacer Click en '''<span style="color:gray"><u>B</u>uscar(F2)</span>'''
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Tildar los comprobantes a agrupar y hacer Click en '''<span style="color:gray">S<u>e</u>leccionar</span>'''
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'''Observaciones''' = texto a modo comentario
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Hacer Click en '''<span style="color:gray"><u>A</u>ceptar(F2)</span>'''
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'''''Modificar datos de una Liquidación'''''
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Si se desea modificar algún dato del encabezado de una liquidación, buscarla y editarla haciendo Click en el ícono [[Imagen:Editrec.png]] del renglón correspondiente.
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Hacer las modificaciones necesarias.
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Hacer Click en '''<span style="color:gray"><u>A</u>ceptar(F2)</span>'''
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'''''Eliminar un comprobante de una Liquidación'''
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Si se desea eliminar uno o más comprobantes que hayan sido agrupados por error en alguna liquidación, buscar la liquidación y editarla haciendo Click en el ícono [[Imagen:Editrec.png]] del renglón correspondiente.
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Eliminar cada comprobante haciendo Click en el ícono [[Imagen: Deleterec.png]] del renglón correspondiente.
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Hacer Click en '''<span style="color:gray"><u>A</u>ceptar(F2)</span>'''
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Los comprobantes eliminados de la liquidación quedarán disponibles para ser corregidos, agrupados en otro resumen, o bien, pagados individualmente.
  
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'''1. Dar de alta una liquidación'''
 
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:Hacer click en la función '''<span style="color:gray">A<span class="u">g</span>regar</span>''' (arriba-derecha barra superior o abajo-derecha barra inferior).
 
  
  
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'''2. Modificar una liquidación cargada previamente'''
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'''''Eliminar una Liquidación'''''
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:Hacer click en el ícono [[Imagen:editrec.JPG]] del renglón correspondiente.
 
  
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Si una liquidación quedara vacía por haber eliminado todos los comprobantes que agrupaba, su encabezado permanecerá cargado.
  
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'''3. Eliminar una liquidación vacía'''
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Para eliminaro, buscarlo y hacer Click en el ícono [[Imagen:Deleterec.png]] del renglón correspondiente.
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:Este caso se da cuando después de varias modificaciones, o por alguna circunstancia especial, una liquidación queda vacía.
 
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:Hacer click en el ícono [[Imagen:deleterec.JPG]] del renglón correspondiente.
 
  
  
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'''1. Dar de alta una liquidación'''
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:Hacer click en la función '''<span style="color:gray">A<u>g</u>regar</span>''' (arriba-derecha barra superior o abajo-derecha barra inferior).
  
  
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'''2. Modificar una liquidación cargada previamente'''
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:Hacer click en el ícono [[Imagen:Editrec.png]] del renglón correspondiente.
  
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Opciones de salida:
 
  
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Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">C</span>ancelar(F7)</span>''', vuelve al menú principal.
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'''3. Eliminar una liquidación vacía'''
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:Este caso se da cuando después de varias modificaciones, o por alguna circunstancia especial, una liquidación queda vacía.
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:Hacer click en el ícono [[Imagen:Deleterec.png]] del renglón correspondiente.
  
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Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">I</span>nicio(F8)</span>''', vuelve al menu principal.
 
  
  
  
  
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Opciones de salida:
  
−
Uso de esta pantalla:
+
Click en '''<span style="color:gray"><u>C</u>ancelar(F7)</span>''', vuelve al menú principal.
  
−
Circuito de [[Circuito de Clientes|CUENTAS CORRIENTES]].
+
Click en '''<span style="color:gray"><u>I</u>nicio(F8)</span>''', vuelve al menu principal.

Revisión actual del 16:00 29 abr 2011

3.9.4.a.JPG


Para ver las liquidaciones cargadas hacer Click en Buscar(F2)

3.9.4.b.JPG


La grilla mostrará todas las liquidaciones cargadas por el nodo de ingreso y por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior.

Si se desea buscar una liquidación en particular se puede acotar la búsqueda filtrando por los datos Nodo, Entidad Agrupadora, Nº, fecha de emisión Desde, fecha de emisión Hasta, fecha de Vencimiento Desde, fecha de Vencimiento Hasta, Monto Desde ($), Monto Hasta ($), y cualquier combinación de los mismo.

Hacer Click en Buscar(F2)


Alta/Edición de Liquidaciones de Clientes

Hacer Click en Agregar

3.9.4.c.JPG


Los datos que tienen un (*) son obligatorios, el resto puede quedar sin completar.


Cliente * = seleccionarlo

Nº * = el de la liquidación

Emisión * = viene seleccionada la fecha del día, pero se puede cambiar

Vencimiento * = seleccinar la fecha de vencimiento del cobro de la liquidación

Estado * = viene seleccionado automáticamente INGRESADO

Buscar directamente = si se tilda esta opción, al pasar a la siguiente pantalla, el sistema traerá automáticamente todos los comprobantes pertenecientes al cliente seleccionado pasibles de ser agrupados.

Hacer Click en Buscar

3.9.4.d.JPG


Si se hubiere ingresado a esta pantalla sin tildar, o para acotar aún más esta preselección, se pueden filtrar los comprobantes por los datos Codificación , Tipo de Valor, Entidad, Fecha desde/hasta, Vencimiento desde/hasta, Estado Valor, Monto OS($) desde/hasta, Nodo, o cualquier combinación de los mismos.

Hacer Click en Buscar(F2)


Tildar los comprobantes a agrupar y hacer Click en Seleccionar

3.9.4.e.JPG


Observaciones = texto a modo comentario

Hacer Click en Aceptar(F2)


Modificar datos de una Liquidación

Si se desea modificar algún dato del encabezado de una liquidación, buscarla y editarla haciendo Click en el ícono Editrec.png del renglón correspondiente.

Hacer las modificaciones necesarias.

Hacer Click en Aceptar(F2)



Eliminar un comprobante de una Liquidación

Si se desea eliminar uno o más comprobantes que hayan sido agrupados por error en alguna liquidación, buscar la liquidación y editarla haciendo Click en el ícono Editrec.png del renglón correspondiente.

Eliminar cada comprobante haciendo Click en el ícono Deleterec.png del renglón correspondiente.

Hacer Click en Aceptar(F2)

Los comprobantes eliminados de la liquidación quedarán disponibles para ser corregidos, agrupados en otro resumen, o bien, pagados individualmente.


Eliminar una Liquidación

Si una liquidación quedara vacía por haber eliminado todos los comprobantes que agrupaba, su encabezado permanecerá cargado.

Para eliminaro, buscarlo y hacer Click en el ícono Deleterec.png del renglón correspondiente.


1. Dar de alta una liquidación

Hacer click en la función Agregar (arriba-derecha barra superior o abajo-derecha barra inferior).


2. Modificar una liquidación cargada previamente

Hacer click en el ícono Editrec.png del renglón correspondiente.


3. Eliminar una liquidación vacía

Este caso se da cuando después de varias modificaciones, o por alguna circunstancia especial, una liquidación queda vacía.
Hacer click en el ícono Deleterec.png del renglón correspondiente.



Opciones de salida:

Click en Cancelar(F7), vuelve al menú principal.

Click en Inicio(F8), vuelve al menu principal.

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